Подписаться на обновления:

"УралХим" может привлечь до $600 млн в ходе IPO в Лондоне

{mosimage}

Один из ведущих российских
производителей удобрений - ОАО "Объединенная химическая компания
"УралХим" - рассчитывает привлечь в ходе первичного размещения акций
(IPO) до 600 млн долл.

Компания планирует начать road-show уже 19
апреля 2010г., а объявить цену размещения - 30 апреля 2010г., передает
Reuters со ссылкой на осведомленный источник на финансовом рынке.

Ранее
сегодня компания сообщила о намерении провести первичное публичное
размещение акций. Акции в форме глобальных депозитарных расписок (GDR)
планируется разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE). Для этого
компании необходимо получить одобрение британских регуляторов, а также
провести допэмиссию акций, которые будут впоследствии конвертированы в
GDR.

Объем размещения оценивается примерно в 40% увеличенного
(после допэмиссии) акционерного капитала компании.

Андеррайтерами
размещения выступают банки Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS
Investment Bank. Привлеченные в результате IPO cредства пойдут на
погашение текущей задолженности компании.

По словам председателя
совета директоров "УралХима" Дмитрия Мазепина, проведение IPO позволит
компании получить более широкий доступ к капиталу и обеспечит условия
для дальнейшего развития.

ОАО "ОХК "УралХим" - одна из крупнейших
компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в РФ и СНГ,
располагающая мощностями по производству более 2,7 млн т аммиачной
селитры, 2,7 млн т аммиака, 0,8 млн т моно- и диаммонийфосфата, 0,8 млн т
сложных удобрений, 0,45 млн т карбамида в год.

 

РБК

автор:
Гость

Новости партнеров: